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回到A股市场,我在去年12月10日发布的2020年“十大预言”,明确讲到美股在今年会见顶回落,A股则会走出慢牛长牛的走势 ,向上有20%的上涨空间,现在虽然受到了疫情的冲击 ,A股在春节开市交易之后跌出了黄金坑,但是我仍然维持我的观点不变 ,我认为疫情对于经济的冲击是短暂的 ,对股市的冲击是一次性的。

在顺周期政策中,民企制造业投资和宏观经济高度相关 ,疫情导致全球经济增长预期并不乐观 ,监管层可以通过降低实体融资成本对冲不利影响 ,但很难逆周期刺激民企制造业产能扩张;通过排除法 ,当前消费(升级)需求端发力的空间和概率均相对较大  ,叠加5G场景革命的技术供给,消费(升级)有望成为政策积极发力的重要方向 。

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目前来看有一定的不确定性 ,但值得高度关注。

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但向后看 ,在1-2月经济数据较差且国内复工低于预期、海外疫情持续恶化的背景下 ,预计一季度经济大概率会低于预期,3月底-4月中上旬央行仍有较大的降息可能性 ,而且随着央行不断下调MLF和LPR ,存贷利差持续压缩,4月或会存贷利率同时下调,债市收益率有望再下一城 。

3月3日 ,美联储宣布紧急降息50bp ,2008年经济危机以来首次在议息会议之外的时点选择降息。

“我们应对中国经济保持信心 ,对高科技领域的领先公司保持信心 。